房企“紧锣密鼓”化债 今年债务到期规模逾5000亿 多家房企披露重组进展

新年伊始，多家房地产企业的债务重组及重整投资取得新进展。龙光、融创、融信等房企相继公布了其债务重组的最新情况，金科股份也公布了其重整投资协议的进展。

克而瑞分析师指出，尽管2024年房企融资支持政策有所改善，各地推广了融资协调机制“白名单”，但非银融资规模依然下滑，多数民营房企尤其是出险房企仍面临融资难题。数据显示，2024年房企债券到期规模为4828亿元，而发行规模仅有2158亿元，存在较大缺口，许多房企无法通过借新还旧覆盖到期债务。

金科股份在重整投资方面取得新进展。1月6日，金科披露已与深圳久银投资、天津启重圣源、武汉寒树等16家财务投资人分别签署了重整投资协议，累计投资近10.68亿元，合计受让标的股份约10.27亿股。至此，金科已先后与20余家财务投资人签约，累计签约财务投资部分的募集资金达18.72亿元。

与此同时，龙光集团也在1月6日发布公告，推出境外债务整体重组方案，并与若干境外债权人达成一致。该方案提供了现金收购、短期票据与强制可转换债券组合、强制可转换债券、长期票据四个选项，供债权人选择。龙光的境外债务总额未偿还本金总额约为80.38亿美元，其中涉及重组的境外债务未偿还本金总额约为75.62亿美元。龙光表示，2024年房地产行业仍面临严峻经营环境，销售低迷和资产价值贬值加重了公司营运成本和偿债压力。

融创旗下“H1融创03”重组方案近日获得表决通过，该笔债券余额为19.26亿元。这意味着自公布境内债券整体重组方案以来，融创已有八笔债券争取到持有人支持重组。融信中国也在推动境内债务重组，重组范围不仅包括六只公募债券，还包括四只私募债券。

分析师认为，虽然部分房企近期在重整投资及债务重组方面取得进展，但由于市场销售持续低迷，房企2025年的债务压力仍然较大。2025年债务到期规模预计将达到5257亿元，第三季度为偿债高峰，到期规模约1574亿元。若销售市场长期低迷，已经实现债务重组的房企可能再次面临违约风险。

目前，富力地产、华夏幸福、花样年、融创中国、中国奥园等企业基本完成境内和境外债务的整体重组或展期；龙光集团、远洋集团、时代中国以及碧桂园等基本完成境内债券的展期；禹洲集团、中梁控股、当代置业、绿地控股已完成境外债的重组或展期。然而，仍有部分企业如时代中国的清盘呈请被延后至2025年1月27日，弘阳地产的清盘呈请聆讯被延期至2025年3月31日，化债之路依然漫长。

预计随着重磅政策的推进落地，更多低成本增量资金将进入市场，有助于房企出售存量土地、缓解资金压力，并改善土储结构。地方政府通过专项债券收购存量土地，也能增强房企资金流动性，促进房地产市场止跌回稳。

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